İhtiyaçları ekranlardan önce konuşun
Demo hazırlığına bir özellik listesiyle değil, çözmek istediğiniz günlük işlerle başlayın. Kaç şirketin hesaplarını takip ettiğiniz, hangi bankalarla çalıştığınız ve kontrolün kaç kişi tarafından yapıldığı iyi bir başlangıçtır. En çok zaman alan adımları kısa cümlelerle yazın. Bu bilgiler görüşmenin size uygun örnekler üzerinden ilerlemesine yardımcı olur.
Sorularınızı dört başlıkta toplayın
Hesapların kapsamı, bilgilerin güncelliği, kullanıcı erişimleri ve mevcut iş akışınızla uyum başlıklarında sorular hazırlayın. Hangi bankaların ve hesap türlerinin desteklendiğini görüşmede doğrulayın. Verilerin ne zaman güncellendiğini ve bağlantı sorunu olduğunda bunun nasıl fark edildiğini sorun. İhtiyacınız olan bir özelliği varsaymak yerine ekranda birlikte inceleyin.
Gerçek veriyi gereksiz yere paylaşmayın
İlk değerlendirmede hesap parolaları veya müşteri bilgileri paylaşmak gerekmez. İş akışınızı örnek tutarlar ve anonimleştirilmiş açıklamalarla anlatabilirsiniz. Daha ayrıntılı bir çalışma gerekiyorsa kullanılacak verinin kapsamı ve paylaşım yöntemi önceden belirlenmelidir. Böylece görüşme, ihtiyacı anlamak için gereken bilgilerle sınırlı kalır.
Görüşme sonunda sonraki adımı belirleyin
Demo sonrasında yanıtlanan soruları, açık kalan konuları ve varsa kurulum gereksinimlerini kısa bir notta toplayın. WinBakiyem demo talebinde şirket adınızı ve değerlendirmek istediğiniz süreci belirtmeniz görüşmenin hazırlanmasına yardımcı olur. Karşılaştırmayı yalnızca tasarıma göre değil, ekibinizin günlük kontrol adımlarını ne kadar anlaşılır hale getirdiğine göre yapın.
